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哈投股份:江海证券有限公司2019年次级债券(第三期)发行公告一

发布日期:2019-10-12 02:41   来源:未知   阅读:

  本期债券的发行规模为不超过人民币17.90亿元(含17.90亿元)。参与本期

  网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000万元,超过1,000万元的必须

  14.90亿元(含),则哈投集团承诺认购3亿元;若参与簿记建档询价的合格投

  资者有效申购量超过14.90亿元(不含)且不超过17.90亿元(不含),则哈投集

  团认购量等于17.90亿元减去参与簿记建档询价的合格投资者有效申购量的差额;

  若参与簿记建档询价的合格投资者有效申购量超过17.90亿元(含),则哈投集

  15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款时应注明“合格

  投资者全称”和“19江海C3认购资金”字样,同时向簿记管理人提交划款凭证。

  本表一经申购人完整填写,且由法定代表人(或其授权代表)签章及加盖单位公章

  (或经授权的业务章或部门章)通过传真等方式提交至簿记管理人后,即构成申购人发出

  请将此表填妥并加盖有效印章后,于2019年10月14日(T-1日)14:00-16:00之间连同以下文件传真至簿记

  (1)由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后(或经授权业务章或部门章)的《申购申请表》;

  (4)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章无须提供)和经办人身份证复印件(加盖单位公章)

  (5)加盖公章的经营证券、基金、期货业务、其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明;

  (6)私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料,理财产品专户还需提供产品成立

  、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规

  定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债

  的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人所确定最终配售结果和相关费用的安排;

  式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申

  购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违

  接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,

  申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公

  、申购人理解并接受,如遇市场变化,发行人及簿记管理人有权延长簿记时间或取消本期债券发行;

  期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人

  ()经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理

  公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登

  ()上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

  金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产

  ()社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构

  【须一并提供:专业投资者告知及确认书等确认文件;或法人或其他组织投资者的营

  业执照,最近一年财务报表,金融资产证明文件,两年以上投资经历证明文件;或自然人

  本人金融资产证明文件或近三年收入证明,投资经历或工作证明或职业资格证书等】

  品设计、我感到非常荣幸和激动。香港最快开奖现投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的合格投资者的

  前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理

  ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发

  1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债

  券信用评级在 AAA 以下(不含 AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非

  公开发行的公司债券、企业债券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购

  为了使您更好地了解债券市场的风险,根据有关证券交易法律、法规、规章、一码三中三。规则,

  一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押

  二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、

  风险承受能力,投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度(若为机构),

  三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信

  五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失

  六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从

  七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券

  足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风

  险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间

  可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值

  八、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导

  九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可

  能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规

  十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服

  的不可抗力情形给投资者造成的风险。本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽

  列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交

  易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免

  本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者

  在参与债券交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评

  估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券交易而遭受难以承受的

  4、每个申购利率上的累计认购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万

  5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时,投

  7、申购利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将《申购申请表》填妥并由法定代表人或授权代

  表签章并加盖单位公章后(或经授权的业务章或部门章),于2019年10月14日(T-1日)

  (1)由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后(或经授权的业务章或部门章)

  (4)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章无须提供)和经办人身份证复印件

  (5)加盖公章的经营证券、基金、期货、其他金融业务许可证、基金会法人登记证明;

  (6)私募基金管理人需提供私募基金管理人登记材料等身份证明材料,理财产品专户